Do contacto ao pagamento
O caminho de um negócio no CRM, sempre ligado ao Cegid PHC. Os nomes sublinhados abrem a vista respetiva. Todos os dias, o Hoje mostra os follow-ups, as demonstrações marcadas no calendário do Outlook, as mensagens por ler e as propostas à espera do próximo passo; cada mudança fica no histórico da proposta ou da oportunidade (os Negócios do PHC, com o pipeline por fase), e cada proposta ou encomenda tem a sua conversa (os Diálogos do PHC), com alerta no Teams.
- Proposta
- Encomenda
- Faturação
- Faturada
- Paga
-
1
Fichas
Contactos, pessoas, clientes e as oportunidades antes da proposta, com a checklist de pedidos aos colegas
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2
Proposta
Linhas, descrição técnica e fases em %
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3
PDF e email
Sai da caixa de quem vende, com anexos, e marca o follow-up
-
4
Pipeline
Arrastar até Decisão, com 10, 50 ou 90 % e data prevista
Perdida ou Cancelada, com motivo -
5
Ganha, encomenda
Largar na coluna e o PHC cria a encomenda
ou direta da ficha do cliente -
6
Fatura
Rascunho no CRM, finalizada no PHC
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7
Cobrança
Dívidas, avisos e faturas por email
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8
Paga
Tudo regularizado: sai do quadro
Por cima de tudo
Dashboard
Faturação do ano contra os dois anteriores, carteira e por receber.
«Por receber» abre as DívidasRelatórios
Follow-ups, contactos, previsão de fecho, funil, tempo por estado, taxa de sucesso e demonstrações, por vendedor e período, com exportação para Excel.
Parâmetros
Estados do pipeline e biblioteca de anexos das propostas.
Por baixo de tudo
Microsoft 365
Propostas pela caixa de quem vende; avisos e faturas pelo financeiro.
Cegid PHC
O CRM lê sempre. Grava só o que foi pedido, com conta própria.
Saphety
O PDF de cada fatura, descarregado para seguir em anexo.